Dans ce document, nous allons définir vos besoins réels, vos objectifs et votre situation financière actuelle. Nous allons également évaluer vos actifs et déterminer le degré de participation que vous souhaitez dans le processus d'investissement. Cela nous fournit également tous les renseignements dont nous avons besoin pour créer un plan global d'investissement pour vous.
Votre DPI est la base à partir de laquelle votre gestionnaire de portefeuille choisit une combinaison appropriée d’investissements et apporte des ajustements discrétionnaires à votre portefeuille.
Définir vos objectifs de placement, l'établissement de votre tolérance au risque et comprendre votre horizon d'investissement sont des éléments clés dans l'élaboration d'une stratégie d'investissement efficace qui convient le mieux pour vous.
Votre DPI est un élément clé de votre stratégie d’investissement personnelle. Nous tenir au courant des changements importants dans votre situation ou de vos objectifs nous aidera à réévaluer et ajuster votre stratégie en conséquence.
Définir vos objectifs de placement, l'établissement de votre tolérance au risque et comprendre votre horizon d'investissement sont des éléments clés dans l'élaboration d'une stratégie d'investissement efficace qui convient le mieux pour vous.
Votre DPI est un élément clé de votre stratégie d’investissement personnelle. Nous tenir au courant des changements importants dans votre situation ou de vos objectifs nous aidera à réévaluer et ajuster votre stratégie en conséquence.